Уолстрийт отбеляза седмица на рекорди, Dow затвори на над 40 000 за първи път

Седмицата на Уолстрийт завърши с повишения на основните борсови индекси, като основната пазарна новина е възходът на Dow Jones Industrial Average.

Индексът на сините чипове се повишава с 1,2%, или 491 пункта. S&P 500 отчита седмичен ръст от 1,5%, а Nasdaq Composite напредва с 2,1%. Само Nasdaq се понижи в петък, но и трите индекса остават на или близо до рекордите си, достигнати тази седмица.

Dow Jones Industrial Average затвори на над 40 000 пункта за първи път в петък, което е пример за силата на икономиката на САЩ в различните индустрии.

Индексът достигна за първи път над 30 000 пункта през ноември 2020 г., според пазарните данни на Dow Jones. Оттогава Goldman Sachs, Microsoft, UnitedHealth Group и Caterpillar са с най-голям принос за продължаващото му покачване. Повече от две трети от компонентите на Dow са отбелязали повишения от 24 ноември 2020 г.

„Това движение не се ръководи от един сектор или една акция“, казва пред The Wall Street Journal Джина Болвин, президент на Bolvin Wealth Management Group. „Това наистина е широкообхватно рали.“

Индексът Dow Jones Industrial Average надхвърли 40 000 за първи път

За разлика от S&P 500 и Nasdaq Composite, при Dow компаниите с по-висока цена на акциите имат по-голям ефект върху посоката на индекса, докато другите два се претеглят по пазарна стойност.

Ето защо понякога Dow пропуска ралита, движени от най-големите компании на пазара, предимно технологични. През 2020 г. технологичният Nasdaq скочи с 44%, докато Dow спечели около 7%.

В други случаи претеглянето на цената на акциите на Dow е било негово предимство. По време на срива на фондовия пазар през 2022 г. Dow падна с по-малка степен от S&P 500 и Nasdaq.

Ролята на Microsoft като лидер в Dow отразява нарастващото значение на технологичните акции за индекса и пазара като цяло. Вълнението около технологията за генеративен изкуствен интелект подхрани яростно рали в акциите на няколко технологични компании с мега капитализация, което доведе основните индекси до рекордно високо ниво.

Акциите на Microsoft почти са се удвоили след достигането на Dow до 30 000 и са нараснали с 12% тази година.

Технологичният сектор сега има близо 19% тежест в Dow, в сравнение с по-малко от 18%, когато индексът достигна 30 000, според пазарните данни на Dow Jones.

Goldman Sachs е допринесъл с над 1500 пункта по време на похода на индекса от 30 000 до 40 000. Акциите на титана на Уолстрийт са се повишили с 21% тази година, тъй като звената за инвестиционно банкиране и търговия увеличават приходите си.

UnitedHealth Group е най-тежката акция в Dow. Акциите ѝ са се повишили с над 50% от ноември 2020 г., въпреки че спадат с 0,3% през 2024 г.

Сред компонентите на Dow, които са се понижили от ноември 2020 г. са 3M, Walt Disney, Nike и Boeing.

През февруари Dow добави Amazon.com към елитния си клуб от 30 членове. Това носи още една голяма технологична акция в индекса, който е свързван повече със банковия и производствения сектор.

Уолстрийт и борсовите индекси в Европа регистрираха рекорди след данните за инфлацията в САЩ

Подновените надежди, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти по-късно тази година, предизвикаха покачване на цените на акциите през май. Всичките 11 сектора на S&P 500 са се повишили от началото на месеца до момента, тласкайки широкия индекс нагоре с 5,3%.

Инвеститорите приветстваха признаците от тази седмица, че американската икономика може да се охлади постепенно без значително влошаване. Данните показаха, че ключова мярка за инфлацията на потребителските цени се е повишила през април с най-бавния си темп от 2021 г. Продажбите на дребно за миналия месец остават непроменени спрямо предходния.

Инфлацията в САЩ се охлажда леко, основният индекс достига най-ниското си ниво от 2021 г. насам

„Пазарът е силно свързан с идеята за меко кацане и повечето данни, които получаваме, са напълно съвместими с нея“, коментира Майк Медейрос, макро стратег в Wellington Management.

Междувременно проучване сред мениджъри на фондове установява, че 82% от тях очакват Федералният резерв да намали лихвените проценти през втората половина на тази година, отбелязаха стратезите от Bank of America тази седмица.

Roaring Kitty излезе от хибернация. Връща ли се манията по меме акциите?

През последните пет дни фондовият пазар в САЩ беше белязан от манията по меме акциите, която характеризира търговията през 2021 г. Това накара някои инвеститори да се притесняват, че поемането на риск може да е прекомерно.

Акциите на GameStop паднаха с 20% в петък, след като търговецът на видеоигри заяви, че ще продаде до 45 милиона повече акции и че продажбите продължават да падат рязко. В друга част на меме пазара обаче акциите на Robinhood Markets се повишиха с 12%, след като анализаторите от Bank of America подобриха посредничеството, което се фокусира върху индивидуалните инвеститори.

Акциите на GameStop са загубили над 50% през последните три дни след едноседмично нарастване, напомнящо меме ралито, което разтърси пазарите в началото на 2021 г.

GameStop също така обяви предварителни резултати за първото тримесечие в петък, според които се очаква да отчете загуба от 27 до 37 милиона долара за 13-те седмици, приключили на 4 май, в сравнение със загуба от 50,5 милиона долара през същото тримесечие преди година.

Очаква се приходите на компанията да достигнат 872 до 892 милиона долара - спад от 1,24 милиарда долара през тримесечието отпреди година.

Ентусиазъм и реалност: Ще се задържи ли резкият скок на акциите или предстои бърза корекция?

За разлика от САЩ водещите европейски борси приключиха с понижение търговията в последния ден на седмицата. В петък те закриха със спад и сложиха край на девет последователни печеливши търговски сесии.

Индексът FTSE 100 на Лондонската фондова борса спадна с 0,22%, във Франкфурт DAX загуби 0,18%, а парижкият CAC се понижи с 0,26%. Общоевропейският Stoxx 600 регистрира спад от 0,68%.