Apple Inc смая дълговите пазари вчера, след като пласира облигации за за невероятните 17 млрд. долара. Това бе най-голямата корпоративна дългова сделка в историята, в която емитентът не е банка.

Само седмица след като обяви първия си тримесечен спад в печалбата от десетилетие насам, Apple излезе на дълговия пазар, за да набере средства за амбициозна програма, която ще върне 100 млрд. долара кеш на акционерите на компанията.

Емисията облигации, които са деноминирани изцяло в долари е привлякла поръчки за над 50 млрд. долара само до обяд в Ню Йорк, което представлява сериозно търсене на фона на състоянието на дълговия пазар в момента.

Предишната най-голяма облигационна сделка, в която емитентът не е банка, е била през миналия ноември на отделилата се от Abbott Laboratories AbbVie. Пласираните тогава облигации са били за 14.7 млрд. долара.

Вижте още: Най-богатият руснак си купи акции на Apple за 100 млн. долара

През последните дни Apple смени стратегията си, за да задоволи своите акционери като стана компанията изплащаща най-голям дивидент в света.

Акционерите бяха недоволни от предишната неохота на Apple да сподели с тях част от натрупаните 145 млрд. долара кеш и продаваха книжата на компанията, откакто цената им достигна рекордните 705 долара в края на септември.

Цената на акциите се срина с над 45% в периода 21 септември – 19 април, падайки с около 320 долара на акция.

Акциите обаче поскъпнаха с над 12% в последните 10 дена след като компанията обяви, че ще изплаща близо 3% дивидент. Цената на книжата се повиши с над 3% вчера до над 444 долара.

Въпреки че Apple разполага с невероятните 145 млрд. долара кеш, едва 45 млрд. долара от тях са в САЩ. Това означава, че компанията ще трябва да набере около 60 млрд. долара в следващите три години, за да изпълни плана си за връщане на част от средствата на акционерите.

Пласираните от компанията облигации вчера са с падеж между 3 и 30 години.