Индексът на сините чипове SOFIX отбелязва известна корекция през последния месец и половина. Това е идеален момент да проследим как се представят колективните инвестиционни схеми при консолидация и корекция на показателя.

Вижте още: Заслужиха ли си фондовете комисионите?

За целта ще съпоставим доходността на петте фонда с най-добри резултати за последния месец и половина, когато траеше тази корекция, с представянето на показателния за борсата ни индекс.

Изменението на SOFIX през последната една година е ръст от 43.4%. За сравнение, доходността на индекса за годината до върха му в началото на април бе в размер на 57%.

Фонд Доход. за посл. 12 м. Доход. за посл. 12 м. до април Изм. Дох. ДФ Конкорд Фонд-2 Акции 51,73% 57,23% -5,50% Златен лев индекс 30 40,17% 49,17% -9,00% Алфа Sofix Индекс 37,81% 45,58% -7,77% ОББ Премиум Акции 37,66% 45,18% -7,52% Златен лев 33,42% 38,87% -5,45% SOFIX 43,20% 57,00% -13,80%

* Справка: profit.bg

Индексът на сините чипове е намалил доходността си за година с 13.6 процентни пункта през последния месец и половина.

За същия период средното понижение в годишната доходност на петте най-добре представящи се фонда за последната година е в размер на 7.1 процентни пункта, или близо наполовина.

Казано по друг начин, фондовете предпазват доста добре реализираната доходност за последната една година, поне при наблюдаваната в момента корекция.

Въпреки изпреварващото понижение в доходността на SOFIX спрямо това на петте най-добри фонда, все още имаме само един фонд с по-добър резултат от представянето на индекса за последната една година.

Това е ДФ Конкорд Фонд-2 Акции с доходност за последната година в размер на 51.7%, или с 8.3 процентни пункта над представянето на SOFIX за сравнимия период от време.

В обобщение можем да кажем, че за разлика от периоди на силно повишение на SOFIX, когато повечето фондове не могат да го догонят, явно по-консервативната политика, предприета от родните колективни инвестиционни схеми в последните години, се отплаща в моменти на корекция.

* Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на ценни книжа.