Първо IPO у нас за 2020 г., компания търси 4 млн. лв от пазара
„Илевън Кепитъл“ АД ще дебютира в първото за годината първично публично предлагане в България.
Компанията търси да набере до 4 млн. лв, като предложи на инвеститорите нови 500 000 безналични, поименни акции, с право на глас.
Номиналната стойност на предложените акции е 1 лв, а емисионната стойност ще бъде определена на база букбилдинг аукцион в диапазона между 7 и 8 лв за една нова акция. Предлагането на акциите стартира на 4 март и ще продължи до 17 март 2020 г. Водещ мениджър по предлагането е ИП КАРОЛ АД.
„Илевън Кепитъл" АД е дружество, създадено като функционален приемник на първия фонд на Eleven, учреден в Нидерландия, в който основен инвеститор беше и Европейският инвестиционен фонд (EIF).
През 2019 г. „Илевън Кепитъл" АД изкупи дела на Европейския инвестиционен фонд, като придоби портфейла му от миноритарни участия, сред които и в 34 иновативни компании с висок потенциал в сектори, като IT, софтуерни приложения и софтуер като услуга (SaaS), електронна търговия, умни продукти и др.
Целта на първичното публично предлагане е да набере ресурс, с който допълнително да се подпомогне ускореното развитие на дружествата от портфейла. При успех на емисията дружеството ще е първото на „Българска фондова борса“ АД, което ще предостави възможност на по-широк кръг от инвеститори да имат пряко участие в развитието на местната стартъп и венчър екосистема, която през последните години се развива все по-успешно, но до момента остава от трудните за влизане класове активи, ограничени за само редица частни инвеститори.
"Целта ни е да привлечем по-широк кръг инвеститори, включително институционални, за които това да е първа стъпка в един различен клас активи. Вече има значителен интерес от досегашните ни инвеститори и предприемаческата общност като цяло, но се надяваме традиционните борсови играчи да погледнат по-благосклонно към стартъп света и обратното - самите стартъпи да обърнат внимание на възможностите на борсата", коментира Ивайло Симов, един от основателите на дружеството, пред Капитал.
„С тази стъпка дружеството следва и световните тенденции за отваряне на венчър индустрията към капиталовия пазар, като естествен ускорител на растеж и потенциален партньор за бъдещи изходи на инвестициите в портфейла на дружеството“, допълва Даниел Томов, изпълнителен директор на „Илевън Кепитъл" АД.
Дружеството предвижда да разпределя не по-малко от 90% от печалбата като дивидент към своите инвеститори, която ще се генерира от продажба на участията в компаниите от портфейла.
"Илевън Кепитъл" АД е създадено за срок от 5 години, с възможност да бъде продължен с допълнителни 2 години с решение на общото събрание на дружеството, което, според създателите му, ще даде оптимално време за развитие на компаниите в него и намиране на най-правилния момент за изход от инвестиции.
Ключови компании от портфолиото на „Илевън Кепитъл“ АД