Visa Inc., най-голямата компания, специализирана в издаването на разплащателни карти, постави рекорд по набрани средства от първично публично предлагане (IPO) на акции в САЩ, като надмина очакванията и събра 17.9 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

Поемателите на емисията продадоха 406 млн. акции на цена от 44 долара за брой, което е над предварително обявения ценови диапазон между 37 и 42 долара за брой, показват данни на Bloomberg. Така пазарната оценка на компанията възлиза на 42.5 млрд. долара, в сравнение с 27.6 млрд. пазарна капитализация на конкурента MasterCard Inc., която е втората най-голяма компания в индустрията. Акциите на Visa ще се търгуват на Нюйоркската фондова борса от утре.

Visa се осмели да осъществи предлагането в условията на най-слабия пазар за IPO от 2001 г. насам. Търсенето на нови акции намаля, а 133-те компании, осъществили IPO-та през тази година, са набрали 16 млрд. долара до вчера. Цифрата представлява спад с 47%, в сравнение със същия период на 2007.

IPO-то на Visa засенчва това на AT&T Wireless Group, която набра 10.6 млрд. долара през 2000 г. и се нарежда на второ място след първичното публично предлагане на китайската Industrial & Commercial Bank of China Ltd, която осъществи IPO на стойност 22 млрд. долара през 2006 г.

Visa и MasterCard са в изгодна позиция, тъй като потребителите плащат за все повече покупки с кредитни или дебитни карти, отколкото в брой. Покупките с карти ще съставляват 55% от всички транзакции в САЩ до 2011 г., което ще представлява увеличение с 40%, в сравнение с 2005 г., според Nilson Report.

Базираната в Сан Франциско Visa удвои печалбата си до 424 млн. долара за тримесечието, приключило на 31 декември. Приходите на компанията скачат със 76% до 1.49 млрд. долара за същия период.

Visa и MasterCard са предпазени от проблеми с пропуснати или просрочени плащания на клиенти, защото, за разлика от American Express и Discover Financial Services, те не отпускат кредити на картодържателите. Банките, които издават картите, поемат кредитния риск.

IPO-то на Visa беше организирано от JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group Inc с помощта на 13 други компании, измежду които Bank of America Corp и Citigroup Inc.