Печалбата на Goldman Sachs скача с 45% до 3 млрд. долара през третото тримесечие, подкрепена от бизнеса с търговия с акции, въпреки че инвестиционната банка понесе поредния удар от оттеглянето си от банкирането на дребно.

Печалбата е нараснала с 45% спрямо предходната година до $2,99 млрд., а приходите са се увеличили със 7%, достигайки $12,7 млрд.

В най-доброто тримесечие за бизнеса на Goldman с търговия с акции от началото на 2021 г. приходите от търговия с акции се равняват 3,5 млрд. долара, което е ръст от 18% и опровергава очакванията, че те ще бъдат еднакви в сравнение с предходната година. Приходите от търговия с фиксирана доходност са спаднали с 12% до 3 млрд. долара.

Увеличението на нетната печалба на годишна база е охладено и от загубите, които Goldman понесе преди година, свързани с оттеглянето от потребителското банкиране и отписването на инвестиции в недвижими имоти. Банката се възползва от продължаващото съживяване на дейността по сключване на сделки, което Уолстрийт се надява да е началото на устойчиво възстановяване.

Дългогодишният съперник на Goldman Morgan Stanley ще представи резултатите си в сряда.

Други анализатори смятат, че „черното злато“ може да скочи до 150 долара за барел или повече, ако Ормузкият проток бъде затворен

Goldman Sachs предупреждава, че суровият петрол може да поскъпне с $20

Citigroup

Преди отварянето на борсата във вторник Citigroup отчете резултати за третото тримесечие, които надхвърлят очакванията на Уолстрийт, с ръст в инвестиционното банкиране и управлението на богатството. Въпреки това банката заделя повече средства за компенсиране на потенциални загуби по кредити.

Печалбата е спаднала с 9% спрямо същия период на предходната година - или с 4%, като се изключи продажбата на потребителския бизнес на Citi в Тайван. Анализаторите очакваха банката да отчете печалба от 2,6 млрд. долара.

Citi е поредната голяма американска банка, която отчита по-добри от очакваните резултати, което засилва надеждите на инвеститорите, че икономиката на САЩ се насочва към „меко приземяване“, при което ще избегне рецесия.

Миналата седмица конкурентите JPMorgan Chase и Wells Fargo отчетоха по-високи от прогнозираните печалби, подкрепени от продължаващото харчене на потребителски стоки и увеличаването на броя на корпоративните сделки. В петък акциите на банките в САЩ достигнаха най-високото си ниво от срива на Silicon Valley Bank насам.

Най-голямата американска банка процъфтяваше в среда на повишаващи се лихви, публикувайки рекордни нетни приходи, откакто Фед започна да затяга агресивно паричната си политика през 2022 г. Въпросът е как сега JPMorgan ще се ориентира в промяната

JPMorgan надминава прогнозите за печалба и приходи, генерирайки повече от лихви

През тримесечието Citi е заделила 45% повече средства за покриване на загуби от кредити, отколкото преди година - 2,7 млрд. долара.

Но оборотите в подразделенията за инвестиционно банкиране и управление на богатството отчасти компенсират спада на печалбите от кредитиране в цялата индустрия. Това важи и за Citi.

Приходите на подразделението за управление на богатството на банката са се повишили с 9% до 2 млрд. долара. Това са най-добрите резултати, откакто банката отчита това звено.

През изминалата година Citi привлече високопоставени мениджъри за управлението на бизнеса, назначавайки Вис Рагаван от JPMorgan за ръководител на корпоративното банкиране и бившия изпълнителен директор на Bank of America Анди Сиг за глава на отдела на благосъстоянието.

Инвестиционните банкери на Citi са участвали в редица нови големи сделки, включително придобиването на потребителския бизнес на френската фармацевтична група Sanofi на стойност $16 млрд., както и Mars на Kellanova за $36 млрд.

Като цяло приходите на Citi нарастват с 1% до $20,3 млрд.

Силата в създаването на работни места се разпространява и върху заплатите - средните почасови доходи се увеличават с 0,4% спрямо месеца и с 4% на годишна база. И двете цифри изпреварват съответните прогнози за ръст от 0,3% и 3,8%

Резкият скок на работните места в САЩ вероятно ще укроти намаляването на лихвите от Фед

Bank of America

Печалбата на Bank of America спада през третото тримесечие, главно поради намалените приходи от кредитната дейност. Въпреки това банката надхвърля очакванията на Уолстрийт, което води до 2% ръст на акциите ѝ по време на предборсовата търговия.

BofA регистрира нетна печалба от $6,9 млрд. за тримесечието, което е спад от 12% спрямо $7,8 млрд., спечелени през същия период на миналата година.

Общите приходи за тримесечието се равняват на $25,3 млрд., което е леко увеличение спрямо миналата година. Анализаторите на Уолстрийт прогнозираха приходи в размер на $25,25 млрд., така че банката надмина и тази оценка.

Ключов фактор, който натежава върху рентабилността на банката, е 3% спад на нетния лихвен доход, който представлява парите, които банката печели от кредитиране. Този спад се дължи на факта, че Bank of America е трябвало да плаща повече за депозитите на клиентите си. Подобни предизвикателства засягат и другите големи финансови институции, включително JPMorgan Chase и Wells Fargo, тъй като те също повишиха лихвите по депозитите, за да задържат клиентите, търсещи по-висока възвръщаемост.

Макар че тези нарастващи разходи по депозитите биха могли да се понижат, ако Федералният резерв продължи очакваното намаляване на лихвените проценти, по-ниските такси са свързани с други предизвикателства. С намаляването на лихвените проценти банките печелят по-малко от заеми - фактор, който може да окаже допълнителен натиск върху печалбите в бъдеще.