През новата седмица световните пазари са съсредоточени върху предстоящото решение на ЕЦБ за намаление на лихвените проценти, тъй като инвеститорите оценяват колко бързо централните банки ще облекчат паричната си политика.

Промяната ще окаже влияние върху силата на валутите, инфлационните тенденции и общите икономически перспективи, отбелязва Euronews.

Други ключови икономически данни включват БВП на Китай, инфлацията в Обединеното кралство и продажбите на дребно в САЩ.

Макар банката да остава уверена, че инфлацията е на път да достигне целта от 2%, по-широкото възстановяване се разглежда като „крехко“, а рисковете за растеж все повече клонят към понижение

Гъвкавост и предпазливост: Как ще действа ЕЦБ до края на годината

Европа: Фокус към ЕЦБ

Широко разпространено е очакването, че тази седмица ЕЦБ ще намали основните си лихвени проценти с 0,25%, с което ще отбележи третото понижение за годината след подобни стъпки през юни и септември.

Въпреки че по време на заседанието си през септември ЕЦБ запази ястребовата си позиция, последните икономически данни подкрепиха облекчаване.

Според експресната оценка на Евростат инфлацията в еврозоната се охлажда до 1,8% през септември, спадайки под 2% за първи път от юни 2021 г. насам. Базисната инфлация също се понижава до двугодишно дъно от 2,7%.

Данните идват, след като през септември инфлацията се понижи под целевата стойност от 2% на Европейската централна банка в няколко ключови икономики от еврозоната, включително Франция и Германия

Под целта на ЕЦБ: Инфлацията в еврозоната спада до 1,8%

Комбинацията от отслабваща икономика и по-ниска инфлация увеличава вероятността от по-бърз цикъл на намаляване на лихвените проценти, като ЕЦБ може да намали депозитната лихва до 3% до края на годината.

Някои анализатори обаче предупреждават, че повишаването на цените на енергията, изострено от ескалиращия конфликт в Близкия изток, може да породи рискове за инфлацията, което подтиква централната банка да запази предпазлив подход.

Други важни данни включват окончателния индекс на потребителските цени (ИПЦ) в еврозоната за септември, който се очаква да съвпадне с експресните оценки.

Тенденцията вероятно ще продължи поради променящите се очаквания за подхода на Европейската централна банка и Федералния резерв към намаляването на лихвените проценти

Еврото спада до двумесечно дъно спрямо долара

Освен това икономическите нагласи на германския ZEW, които през септември рязко спаднаха до 9,3 пункта, се очаква да се възстановят леко до 16,9 пункта през октомври, въпреки че ще останат слаби.

Сезонът на отчетите в Европа започва тази седмица, като ASML, най-голямата технологична компания на континента, ще обяви резултатите за третото тримесечие на 16 октомври.

Обединеното кралство: Новите данни за инфлацията

В Обединеното кралство всички погледи ще бъдат насочени към публикуването на доклада за инфлацията през септември, което ще се случи в сряда, 16 октомври.

През последните два месеца годишната инфлация се задържа на ниво от 2,2%, а Английската централна банка запази лихвените проценти без промяна на ниво от 5% през септември след първото понижение от четири години през август.

Решението беше взето въпреки началото на политиката по намяваляване от Фед, започнала само преди ден

Английската централна банка запазва лихвените проценти без промяна

Силните икономически данни и устойчивата инфлация могат да насърчат банката да запази ястребовата си позиция, осигурявайки подкрепа за британския паунд.

Освен това данните за продажбите на дребно през септември ще бъдат внимателно наблюдавани като показател за потребителските разходи и инфлационния натиск.

САЩ: Данни за продажбите на дребно и печалбата на Netflix

В САЩ икономическите данни ще бъдат сравнително малко. Основният акцент ще бъдат данните за продажбите на дребно през септември.

През август те се повишиха с 0,1% на месечна база, забавяйки се спрямо увеличението от 1,1% през предходния месец, но надминавайки очакванията за спад от 0,2%.

Индексът на потребителските цени се е увеличил със сезонно коригирани 0,2% за месеца, поставяйки годишната инфлация на 2,4%. И двата показателя са с 0,1 процентни пункта над консенсусните прогнози на Dow Jones

Въпросителна за Фед: Инфлацията в САЩ за септември е по-висока от очакваното

Тази устойчивост на потребителските разходи, въпреки високите лихвени проценти и постоянната инфлация, отразява силния пазар на труда и вероятно ще предизвика по-бавен темп на намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, което може допълнително да подкрепи щатския долар и фондовите пазари.

Що се отнася до приходите, сезонът на отчетите в САЩ продължава тази седмица, като Netflix е първата голяма технологична компания, която ще обяви резултатите си за третото тримесечие.

Анализаторите очакват да отчете печалба на акция от 5,11 долара при приходи от 9,77 млрд. долара, което ще даде представа за технологичния сектор в по-широк план.

Общата ангажираност на платформата е нараснала до 94 милиарда часа от януари до юни, което е едва 1% ръст от 93,5 милиарда часа за същия период на миналата година

Акциите на Netflix са във възход, но компанията трябва да гарантира, че абонатите продължават да гледат

Азиатско-тихоокеански регион: БВП на Китай и ключови икономически данни

В Азиатско-тихоокеанския регион данните за БВП на Китай за третото тримесечие, които ще бъдат публикувани в петък, 18 октомври, ще бъдат внимателно разгледани с оглед на тяхното въздействие върху световните пазари.

Данните от Китай се разглеждат най-вече като индикатор за перспективите пред търсенето на чувствителни към растежа суровини, като мед и суров петрол.

Прогнозите са, че през третото тримесечие втората по големина икономика в света ще отбележи ръст от 4,7%, което е по-малко от заложената цел от 5% и по-малко от отчетения през първото тримесечие ръст от 5,3%.

Едва 47% от тях са оптимистично настроени относно петгодишните си бизнес перспективи в страната

Броят на американските компании с печалба в Китай достигна исторически минимум

Въпреки усилията на правителството за стимулиране на икономиката Световната банка предупреди, че икономическият растеж на Китай може да се забави още повече до 4,3% до 2025 г.

Анализаторите очакват растежът през третото тримесечие да се забави до 4,6%, което засилва необходимостта от допълнителни мерки за стимулиране.

В допълнение към БВП Китай ще публикува и други ключови икономически данни, включително данни за промишленото производство, продажбите на дребно и инвестициите в дълготрайни активи за септември.

Тези показатели ще бъдат внимателно следени за признаци на по-нататъшна икономическа слабост.