Революцията на изкуствения интелект е „най-голямата промяна на платформата от появата на електричеството“. Като такава тя ще донесе възможности за инвестиции в по-малки технологични компании, които се изкачват все по-близо до гигантите.

Това мнение изразява пред CNBC Клер Плейдъл-Бувъри, съуправител на британския инвестиционен фонд Liontrust Asset Management.

„Ние сме твърдо убедени, че победителите в този нов технологичен цикъл, който започна преди две години с ChatGPT и революцията на изкуствения интелект, няма да бъдат същите като в последния такъв“, посочва тя.

По думите ѝ нейната компания е фокусирана „върху възможностите, които се намират под Великолепната седморка“, визирайки групата акции на големи технологични компании - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla. Според нея много от по-малките разработчици вече са узрели за инвестиционна работа по приложенията на изкуствения интелект. Фонд мениджърът ги описва като нововъзникващ клуб от организации с висока стойност и един от редицата различни слоеве, развиващи се в по-широката индустрия на изкуствения интелект.

Технологията е достъпна за всеки, който иска да я внедри, така че конкурентните предимства ще зависят в най-голяма степен от начина, по който тя се използва

AI за бизнес употреба: Какво да очакваме през 2025

„Тази година наистина се фокусирахме върху инфраструктурния слой на AI в този нов технологичен стек“, казва тя и акцентира, че „трябва да изградите тази нова изчислителна инфраструктура, преди да можете да я монетизирате“. Това включва силициеви чипове, полупроводниково оборудване, доставчици като Applied Materials, както и компаниите, отговарящи за полагането на подземни кабели и мрежи.

„Така че играчи като Broadcom, Amphenol и Arista са наистина важни компоненти за разширяване на инфраструктурата на изкуствения интелект. А освен това има и доставчици на модели. В по-голямата си част ние разглеждаме тези играчи като доста комерсиализирани. Това е пълна надпревара във въоръжаването за изграждане на фундаментални модели“, казва тя.

Под „стека“ за създаване на приложения за изкуствен интелект се намират инженерингови компании, „които предоставят технологията на клиентите“, обяснява още Плейдъл-Бувъри и добавя: „Стойността в момента все още се намира в инфраструктурния слой на AI, но виждаме, че през следващата година тя ще се движи нагоре по стека.“

Приели за даденост, че чатботовете са бъдещето, корпоративните ръководители на най-виско ниво вече искат резултати

Въпрос за $600 млрд.: Какво искат бизнес лидерите от следващата AI фаза?

Nvidia - „основен бенефициент“ на бума на AI

Плейдъл-Бувери вярва, че Nvidia ще бъде ключов играч за революцията в областта на AI и през 2025 г., като прави сравнение с Apple като доминиращ играч по време на прехода при смартфоните. Разбирането на ролята на производителя през 2025 г. изисква от инвеститорите да погледнат на него в различна светлина.

„Основното погрешно разбиране за Nvidia е, че тя е просто доставчик на чипове“, казва Плейдъл-Бувъри.

На съоснователя на Apple Стив Джобс се приписва създаването на неуспешна операционна система с елегантен хардуер в средата на 90-те години на миналия век. Въпреки че тогава е била провал, на практика по-късно тя позволява на компанията да се възползва от бума на смартфоните.

Все повече организации пренасочват вниманието си от дигитална към AI трансформация, но това не е лесна задача

Пет основни изисквания за успешна AI трансформация на бизнеса

Плейдъл-Бувъри вижда, че Nvidia се ускорява подобно на Apple.

„Nvidia всъщност се позиционира като операционна система за този нов софтуер с изкуствен интелект, който ще започне да излиза на пазара от следващата година“, смята тя.

Nvidia е основният бенефициент на продължаващия бум на изкуствения интелект, като сега във фокуса на вниманието е нейният чип от следващо поколение Blackwell. Акциите на компанията регистрираха ръст от 180% досега през 2024 г., което я превърна в една от най-ценните компании в света.